Automatización Workflows

10 Workflows de HubSpot que Toda Empresa Debería Tener

Descubre los workflows esenciales para automatizar marketing, ventas y servicio al cliente de manera efectiva

10 Nov 2025
5 min de lectura
Flow Solutions
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Los workflows son el corazón de la automatización en HubSpot. Una vez configurados correctamente, trabajan 24/7 para nutrir leads, cerrar ventas y deleitar clientes sin intervención manual.

En este artículo, te presentamos los 10 workflows fundamentales que toda empresa debería implementar para maximizar el ROI de HubSpot.

1

Bienvenida a Nuevos Contactos

Marketing

Objetivo: Dar una cálida bienvenida a cada nuevo contacto que se registra en tu base de datos.

Configuración:

  • Trigger: Cuando un contacto se crea en HubSpot
  • Acción 1: Esperar 5 minutos
  • Acción 2: Enviar email de bienvenida
  • Acción 3: Asignar a lista "Nuevos Contactos"

Tip Pro: Personaliza el email con el nombre del contacto y menciona cómo llegó a tu base de datos (formulario, fuente, etc.)

2

Nutrición de Leads (Lead Nurturing)

Marketing

Objetivo: Educar y acompañar a los leads a través del embudo de ventas con contenido relevante.

Configuración:

  • Trigger: Lead score mayor a 20 y menor a 50
  • Serie: 5 emails espaciados durante 2 semanas
  • Contenido: Casos de éxito, guías, webinars, demos
  • Salida: Si el lead score supera 50 o solicita demo

Tip Pro: Usa ramas condicionales según la industria o producto de interés para mayor personalización

3

Asignación Automática de Leads a Vendedores

Ventas

Objetivo: Distribuir leads calificados de manera equitativa entre el equipo de ventas.

Configuración:

  • Trigger: Lifecycle stage cambia a "SQL"
  • Acción 1: Asignar propietario (rotación o por territorio)
  • Acción 2: Crear tarea para el vendedor asignado
  • Acción 3: Enviar notificación interna

Tip Pro: Configura reglas de asignación por tamaño de empresa, industria o región geográfica

4

Recordatorio de Seguimiento para Ventas

Ventas

Objetivo: Asegurar que ningún lead quede sin seguimiento oportuno.

Configuración:

  • Trigger: Deal creado en pipeline
  • Condición: Sin actividad en 3 días
  • Acción: Crear tarea de seguimiento
  • Notificación: Email al propietario del deal

Tip Pro: Ajusta los días según la etapa del deal - deals más avanzados requieren seguimiento más frecuente

5

Onboarding de Nuevos Clientes

Servicio

Objetivo: Garantizar una experiencia de implementación exitosa para nuevos clientes.

Configuración:

  • Trigger: Deal ganado (closed-won)
  • Día 1: Email de bienvenida + acceso a portal
  • Día 3: Guía de inicio rápido
  • Día 7: Invitación a sesión de onboarding
  • Día 30: Encuesta de satisfacción

Tip Pro: Incluye videos tutoriales y documentación relevante en cada email

6

Re-engagement de Contactos Inactivos

Marketing

Objetivo: Reactivar contactos que no han interactuado con tu contenido en los últimos 90 días.

Configuración:

  • Trigger: Sin abrir emails en 90 días
  • Email 1: "¿Seguimos en contacto?" con oferta especial
  • Esperar: 7 días
  • Email 2: Si no responde, dar opción de pausar suscripción

Tip Pro: Limpia tu base de datos regularmente para mantener buena deliverability

7

Solicitud de Reseñas y Testimonios

Servicio

Objetivo: Generar prueba social pidiendo reseñas a clientes satisfechos.

Configuración:

  • Trigger: 30 días después de cerrar deal
  • Condición: NPS score mayor a 8
  • Email: Solicitud personalizada con link a Google/Trustpilot
  • Seguimiento: Email de agradecimiento si dejan reseña

Tip Pro: Facilita el proceso con un link directo y ofrece incentivos (descuento en próxima compra)

8

Notificación Interna de Deals Importantes

Ventas

Objetivo: Alertar a managers sobre oportunidades de alto valor para intervención estratégica.

Configuración:

  • Trigger: Deal amount mayor a $50,000
  • Acción 1: Notificar a director de ventas vía email
  • Acción 2: Notificación en Slack (si integrado)
  • Acción 3: Agregar a dashboard "VIP Deals"

Tip Pro: Ajusta el umbral según tu ticket promedio y modelo de negocio

9

Actualización Automática de Propiedades

Operations

Objetivo: Mantener datos limpios y actualizados automáticamente.

Configuración:

  • Trigger: Lifecycle stage cambia
  • Acción: Actualizar "Fecha de última etapa"
  • Acción: Copiar valores de contacto a empresa asociada
  • Acción: Calcular días en cada etapa

Tip Pro: Usa este workflow para enrichment de datos desde APIs externas

10

Recuperación de Carritos Abandonados

E-commerce

Objetivo: Recuperar ventas potenciales de usuarios que iniciaron pero no completaron una compra.

Configuración:

  • Trigger: Deal en etapa "Checkout iniciado" por 2 horas
  • Email 1: Recordatorio amigable con productos en carrito
  • Esperar: 24 horas
  • Email 2: Oferta de descuento 10% si completa compra

Tip Pro: Prueba diferentes momentos de envío y niveles de descuento para optimizar conversión

¿Listo para Implementar Estos Workflows?

Implementar estos 10 workflows puede transformar completamente la eficiencia de tu operación en HubSpot. No necesitas activarlos todos a la vez - empieza con los 3 más relevantes para tu negocio.

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